我國香料香精行業(yè)發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及趨勢 產(chǎn)品將向品質(zhì)化、高端化發(fā)展

香料是可以帶來香味的化合物，是調(diào)配香精用的原料，而香精是由多種香料混合得到的混合品，二者關(guān)系密不可分。在我國，香精香料行業(yè)為特種化學(xué)品中的一個(gè)子行業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、日用等加香產(chǎn)品中，是國民經(jīng)濟(jì)中科技含量高、配套性強(qiáng)、與其他行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的行業(yè)。

經(jīng)過數(shù)百年發(fā)展，世界已形成從了植物、動(dòng)物提取物和石化原料生產(chǎn)香精香料的完整產(chǎn)業(yè)鏈。香精香料產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游原料包括植物、動(dòng)物和石化原料 ，經(jīng)加工后可得到初級原料如松樹葉、香茅草、抹香鯨分泌物、苯等等；中游則是香料香精的制作，將上游初級原料再加工可得到香料，得到香料之后可再次加工成香精。下游則是應(yīng)用，部分香料產(chǎn)品可以直接應(yīng)用到下游一些食用、美妝護(hù)理等領(lǐng)域，還有一部分香料是要再次加工成香精，然后廣泛應(yīng)用于食用、日化品、煙草等領(lǐng)域。

經(jīng)過數(shù)百年發(fā)展，世界已形成從了植物、動(dòng)物提取物和石化原料生產(chǎn)香精香料的完整產(chǎn)業(yè)鏈。香精香料產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游原料包括植物、動(dòng)物和石化原料 ，經(jīng)加工后可得到初級原料如松樹葉、香茅草、抹香鯨分泌物、苯等等；中游則是香料香精的制作，將上游初級原料再加工可得到香料，得到香料之后可再次加工成香精。下游則是應(yīng)用，部分香料產(chǎn)品可以直接應(yīng)用到下游一些食用、美妝護(hù)理等領(lǐng)域，還有一部分香料是要再次加工成香精，然后廣泛應(yīng)用于食用、日化品、煙草等領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國香料香精行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，分類來看，香料按照原料不同可將香料分為天熱香料和人工合成香料，其中動(dòng)植物原料加工出來的多為天熱香料，如龍涎香、海貍香、靈貓香、香茅精油、薰衣草精油、檸檬精油和玫瑰精油等。天然香料原料來源有限且價(jià)格較高昂，但更接近于天然香味；石化原料加工出來的多為人工合成香料，如月桂烯、橙花醇等，其原料來源廣泛， 生產(chǎn)成本低。香精方面，調(diào)香師將香料調(diào)配后能獲得香精，根據(jù)使用場景不同，香精也可以分為食用香精、日化香精等。

分類來看，香料按照原料不同可將香料分為天熱香料和人工合成香料，其中動(dòng)植物原料加工出來的多為天熱香料，如龍涎香、海貍香、靈貓香、香茅精油、薰衣草精油、檸檬精油和玫瑰精油等。天然香料原料來源有限且價(jià)格較高昂，但更接近于天然香味；石化原料加工出來的多為人工合成香料，如月桂烯、橙花醇等，其原料來源廣泛， 生產(chǎn)成本低。香精方面，調(diào)香師將香料調(diào)配后能獲得香精，根據(jù)使用場景不同，香精也可以分為食用香精、日化香精等。

資料來源：觀研天下整理

1、發(fā)展歷程

自新中國成立以來，我國香料工業(yè)伴隨著加香工業(yè)的發(fā)展不斷擴(kuò)大，歷經(jīng)七個(gè)發(fā)展階段，最終實(shí)現(xiàn)了從無到有，從依靠進(jìn)口到大量出口，從作坊式生產(chǎn)到工業(yè)化生產(chǎn)等的轉(zhuǎn)變，目前我國香料香精行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)獨(dú)立的工業(yè)體系。

新中國成立后的1950-1956年是我國香料香精行業(yè)的恢復(fù)調(diào)整時(shí)期，該時(shí)期國內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)上采取了三年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)措施，同在進(jìn)行抗美援朝，抵御外患。因此當(dāng)時(shí)我國的香料香精商業(yè)部門釆取了統(tǒng)購包銷政策，將香料香精產(chǎn)品的產(chǎn)供銷納人計(jì)劃，并組織生產(chǎn)新產(chǎn)品，以抗衡美國禁運(yùn)造成的影響。1956年全國進(jìn)入了社會(huì)主義工商業(yè)改造高潮，香料行業(yè)也開始了公私合營和改組改造，同時(shí)著手在上海籌建中國香料工業(yè)科學(xué)研究室和香料設(shè)計(jì)室。

1956年-1965年是行業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)與發(fā)展時(shí)期，自1956年我國食品工業(yè)部確定了“以發(fā)展天然香料為主，在有條件的地區(qū)積極發(fā)展合成香料”的方針后，以上海、天津、沈陽、廣州四地為主逐漸確立了中國合成香料香精工業(yè)生產(chǎn)基地。到1965年全國天然香料年產(chǎn)量已達(dá)529噸，合成香料已達(dá)1400余噸；香精年產(chǎn)量已達(dá)800余噸，年出口貿(mào)易額達(dá)600余萬美元，行業(yè)成績較解放初期實(shí)現(xiàn)成倍的增長。然而，在我國國香料工業(yè)起步之際，“文革”開始，一些人在香料工業(yè)上提出了所謂“香則修”的謬論。1966-1976年便成為我國香料香精行業(yè)備受摧殘的十年，在1966年至1968年先后撤銷了輕工部主管局的香料處、上海香料香精經(jīng)理部，然后撤銷了輕工業(yè)部香料工業(yè)科學(xué)研究所和四川天然香料研究所，部分香料廠更是被迫轉(zhuǎn)產(chǎn)單晶硅、西藥、的確良原料等等。

1956年-1965年是行業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)與發(fā)展時(shí)期，自1956年我國食品工業(yè)部確定了“以發(fā)展天然香料為主，在有條件的地區(qū)積極發(fā)展合成香料”的方針后，以上海、天津、沈陽、廣州四地為主逐漸確立了中國合成香料香精工業(yè)生產(chǎn)基地。到1965年全國天然香料年產(chǎn)量已達(dá)529噸，合成香料已達(dá)1400余噸；香精年產(chǎn)量已達(dá)800余噸，年出口貿(mào)易額達(dá)600余萬美元，行業(yè)成績較解放初期實(shí)現(xiàn)成倍的增長。然而，在我國國香料工業(yè)起步之際，“文革”開始，一些人在香料工業(yè)上提出了所謂“香則修”的謬論。1966-1976年便成為我國香料香精行業(yè)備受摧殘的十年，在1966年至1968年先后撤銷了輕工部主管局的香料處、上海香料香精經(jīng)理部，然后撤銷了輕工業(yè)部香料工業(yè)科學(xué)研究所和四川天然香料研究所，部分香料廠更是被迫轉(zhuǎn)產(chǎn)單晶硅、西藥、的確良原料等等。

資料來源：觀研天下整理

隨著1976年“四人幫”的粉碎，國內(nèi)從黨中央到地方政府都開對發(fā)展中國香料工業(yè)給予了應(yīng)有重視，提出對主要天然香料產(chǎn)區(qū)調(diào)研，恢復(fù)生產(chǎn)條件；起草“六五”香料香精計(jì)劃；研究籌備召開全國大型香料會(huì)議；醞釀籌建全國性香料工業(yè)公司等。因此，1976-1985年是行業(yè)重新起飛的八年。改革開放后，在1986-1995年期間行業(yè)更是進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)受政府委托主要進(jìn)行了生產(chǎn)計(jì)劃與規(guī)劃的編寫；組織產(chǎn)品質(zhì)量檢測、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂；組織科技與設(shè)備的引進(jìn)；組織專業(yè)人才培訓(xùn)出國考察；促進(jìn)企業(yè)改組改造、引進(jìn)外資等。1990年以來，我國相繼在上海、浙江、廣東、江蘇、河南、云南、四川等地，共建立了12家合資和獨(dú)資香料香精生產(chǎn)企業(yè)，引進(jìn)外資大約在2億美元。

1996-1998年，我國香料香精行業(yè)繼續(xù)推進(jìn)改革開放，并進(jìn)行企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著改革深入，市場經(jīng)濟(jì)競爭日愈激烈，香料香精企業(yè)出現(xiàn)了以龍頭廠為主在地區(qū)內(nèi)進(jìn)行兼并、部分合資企業(yè)中方股份轉(zhuǎn)讓、化整為零拆散承包、部分國有企業(yè)改為股份制、外資企業(yè)不斷發(fā)展等現(xiàn)象，與此同時(shí)來自國有企業(yè)的職工和原廠領(lǐng)導(dǎo)層離開原廠另立門戶，開辦香精企業(yè)，私營香料香精廠遍地開花。1999年至今則是行業(yè)走向世界的二十年。我國地大物博，蘊(yùn)藏著多種香料資源，為世人所矚目。這些豐富的資源為生產(chǎn)香料提供了良好條件。另外我國人口眾多，發(fā)展香料工業(yè)提供了世界上最大的消費(fèi)市場。因此，自2001年我國正式加入WTO之后，伴隨著全國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，香料香精行業(yè)更是逐漸走向世界，保持一定速度的健康發(fā)展。

從我國70多年的發(fā)展歷程中，可以看出我國香料香精行業(yè)已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)快速而穩(wěn)定的發(fā)展，并成為了一個(gè)獨(dú)立的工業(yè)體系，有力推動(dòng)了我國現(xiàn)代化建設(shè)。當(dāng)前我國香料香精行業(yè)仍處于發(fā)展階段，盡管如此，但是與國外已經(jīng)有上百年的歷史的先進(jìn)水平國家相比尚有較大差距?，F(xiàn)階段我國多主打“仿制型”的香料產(chǎn)品研究模式，創(chuàng)新能力不足；且在新的原料合成方面存在不足，合成技術(shù)在國內(nèi)才剛剛起步，而國外一些國家已經(jīng)在這方面已經(jīng)相當(dāng)成熟，因此我國香料香精行業(yè)國際競爭力仍然不足。

2、市場現(xiàn)狀

市場方面來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國民生活水平的提高，我國食品、日化品等行業(yè)市場規(guī)模增長迅速，并帶動(dòng)了香精香料產(chǎn)品的龐大需求，香料香精行業(yè)需求和供給市場實(shí)現(xiàn)雙向增長，使得行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年到2021年我國香料香精行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從1611萬噸增長至2027萬噸。

市場方面來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國民生活水平的提高，我國食品、日化品等行業(yè)市場規(guī)模增長迅速，并帶動(dòng)了香精香料產(chǎn)品的龐大需求，香料香精行業(yè)需求和供給市場實(shí)現(xiàn)雙向增長，使得行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年到2021年我國香料香精行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)步增長，從1611萬噸增長至2027萬噸。

資料來源：中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)

市場規(guī)模來看，隨著產(chǎn)量的增長，以及下游應(yīng)用行業(yè)的快速發(fā)展，需求的旺盛，我國香料香精行業(yè)市場規(guī)模也穩(wěn)步增長。從2015年到2020年行業(yè)市場規(guī)模從338.5億元增長至511.3億元。初步統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)2021年我國香料香精市場規(guī)模將增長至525.5億元。增速來看，近六年來，我國香料香精行業(yè)市場規(guī)模增速整體出現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢，2016年行業(yè)市場規(guī)模較上一年同比增速約為8.06%；到2018年其同比增速更是增長至19.48%；然而此后我國香料香精市場規(guī)模增速便呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2019年和2020年分別下降至5.65%和2.46%。

市場規(guī)模來看，隨著產(chǎn)量的增長，以及下游應(yīng)用行業(yè)的快速發(fā)展，需求的旺盛，我國香料香精行業(yè)市場規(guī)模也穩(wěn)步增長。從2015年到2020年行業(yè)市場規(guī)模從338.5億元增長至511.3億元。初步統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)2021年我國香料香精市場規(guī)模將增長至525.5億元。增速來看，近六年來，我國香料香精行業(yè)市場規(guī)模增速整體出現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢，2016年行業(yè)市場規(guī)模較上一年同比增速約為8.06%；到2018年其同比增速更是增長至19.48%；然而此后我國香料香精市場規(guī)模增速便呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2019年和2020年分別下降至5.65%和2.46%。

資料來源：中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

通過近幾年來我國香料香精行業(yè)市場規(guī)模增速數(shù)據(jù)變化，可以看出行業(yè)市場規(guī)模增長速度正在放緩，分析其原因來看，主要是行業(yè)壁壘正在提高，尤其是環(huán)保壁壘。香料香精行業(yè)屬于化學(xué)工業(yè)的分支，能源消耗和“三廢”問題相對較為突出。隨著我國工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排在國家發(fā)展決策中的地位不斷提高，國家對此采取了更為嚴(yán)厲的政策措施。為達(dá)到國家環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排要求所采取的環(huán)保措施，一方面環(huán)境治理不嚴(yán)的小企業(yè)因?yàn)椴粩嘹厙?yán)的環(huán)保執(zhí)法要求不得不停產(chǎn)、關(guān)閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)，另一方面現(xiàn)存的其他企業(yè)被要求增加環(huán)境保護(hù)投入和支出，提升污染處理能力，這使得行業(yè)許多落后的企業(yè)被淘汰，行業(yè)產(chǎn)量和市場規(guī)模增速放緩。除了環(huán)保壁壘之外，我國香料香精還存在資質(zhì)、技術(shù)及品牌壁壘，而且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)的升級，消費(fèi)者對產(chǎn)品品質(zhì)的追求越來越高，新進(jìn)入者面臨的資質(zhì)、技術(shù)品牌壁壘也比過去要高，因此近幾年來行業(yè)市場規(guī)模增速也逐漸放緩。

通過近幾年來我國香料香精行業(yè)市場規(guī)模增速數(shù)據(jù)變化，可以看出行業(yè)市場規(guī)模增長速度正在放緩，分析其原因來看，主要是行業(yè)壁壘正在提高，尤其是環(huán)保壁壘。香料香精行業(yè)屬于化學(xué)工業(yè)的分支，能源消耗和“三廢”問題相對較為突出。隨著我國工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排在國家發(fā)展決策中的地位不斷提高，國家對此采取了更為嚴(yán)厲的政策措施。為達(dá)到國家環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排要求所采取的環(huán)保措施，一方面環(huán)境治理不嚴(yán)的小企業(yè)因?yàn)椴粩嘹厙?yán)的環(huán)保執(zhí)法要求不得不停產(chǎn)、關(guān)閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)，另一方面現(xiàn)存的其他企業(yè)被要求增加環(huán)境保護(hù)投入和支出，提升污染處理能力，這使得行業(yè)許多落后的企業(yè)被淘汰，行業(yè)產(chǎn)量和市場規(guī)模增速放緩。除了環(huán)保壁壘之外，我國香料香精還存在資質(zhì)、技術(shù)及品牌壁壘，而且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)的升級，消費(fèi)者對產(chǎn)品品質(zhì)的追求越來越高，新進(jìn)入者面臨的資質(zhì)、技術(shù)品牌壁壘也比過去要高，因此近幾年來行業(yè)市場規(guī)模增速也逐漸放緩。

資料來源：觀研天下整理

3、發(fā)展趨勢

我國香料香精行業(yè)的具有品種多、用量少，專用性和配套性強(qiáng)，同時(shí)兼具技術(shù)性和藝術(shù)性雙重要求的特點(diǎn)。當(dāng)前我國香料行業(yè)仍然處于發(fā)展階段，但行業(yè)技術(shù)水平工藝等與國外先進(jìn)水平等尚有較大差距，而且近幾年行業(yè)市場規(guī)模增速逐漸放緩。

未來，環(huán)保政策將持續(xù)趨嚴(yán)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新細(xì)化，這將對食用香料香精行業(yè)的結(jié)構(gòu)升級、質(zhì)量提升起到了促進(jìn)作用，一批不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)將被淘汰，行業(yè)將向更為自律、健康的軌道發(fā)展，企業(yè)之間的競爭將會(huì)是核心技術(shù)工藝的競爭。這也將促進(jìn)行業(yè)整體技術(shù)、工藝水平的提高，從而提升行業(yè)整體的國際競爭力。

香料香精行業(yè)是是銜接上下游完整產(chǎn)業(yè)鏈所不可或缺的組成部分，是非工業(yè)發(fā)達(dá)國家所不及的一個(gè)特殊行業(yè)，在我國國民經(jīng)濟(jì)中具有其特殊地位。香料香精行業(yè)的整體發(fā)展水平是體現(xiàn)國家經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展水平的重要標(biāo)志。未來隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長、國民收入的提高，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)能力也不斷提高，這為香料香精下游食品飲料、日化等行業(yè)發(fā)展提供了良機(jī)，而下游行業(yè)的快速發(fā)展又給中國香料香精行業(yè)帶來日益增長的市場空間。因此，未來我國香料香精行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)穩(wěn)步增長。

另外，消費(fèi)觀念持續(xù)轉(zhuǎn)變，市場需求更新?lián)Q代。隨著生活質(zhì)量的提升，人們的消費(fèi)觀念也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，人們愿意付出更高的成本獲取更健康、更環(huán)保、更天然的產(chǎn)品，并從產(chǎn)品中獲取的一定的精神享受。因此未來香料香精行業(yè)產(chǎn)品附加值將被逐步提高，更接近于天然香味的天然香料也將比合成香料更具發(fā)展?jié)摿Γa(chǎn)品也將逐步向高端化、高品質(zhì)化發(fā)展。

另外，消費(fèi)觀念持續(xù)轉(zhuǎn)變，市場需求更新?lián)Q代。隨著生活質(zhì)量的提升，人們的消費(fèi)觀念也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，人們愿意付出更高的成本獲取更健康、更環(huán)保、更天然的產(chǎn)品，并從產(chǎn)品中獲取的一定的精神享受。因此未來香料香精行業(yè)產(chǎn)品附加值將被逐步提高，更接近于天然香味的天然香料也將比合成香料更具發(fā)展?jié)摿Γa(chǎn)品也將逐步向高端化、高品質(zhì)化發(fā)展。

資料來源：觀研天下整理（LQM）