中國香料香精行業(yè)市場深度分析

原文標(biāo)題：2021年中國香料香精行業(yè)市場現(xiàn)狀分析，嗅覺經(jīng)濟(jì)崛起推動行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展「圖」

一、香料香精行業(yè)概述

1、香料香精定義：香料是香料（有時候稱香原料）和香精的統(tǒng)稱。從狹義上說香料是一種能被嗅感嗅出氣味或味感嘗出香味的物質(zhì)；香精是一種由人工調(diào)配出來的含有兩種以上乃至幾十種（有時也含有合適的或載體），具有一定香氣的混合物。

2、分類

香料可以分為天然香料和合成香料兩種，天然香料是指那些含有香成分的動物或植物的某些生理器官和分泌物，以及包括從這些組織中或分泌物中經(jīng)過加工提取出來的含有發(fā)香成分的物質(zhì)，天然香料約有2000種，目前常用的有200種，動物香料由于環(huán)境和安全的因素，現(xiàn)已不使用。合成香料是通過人工化學(xué)途徑合成的香料品種，通常調(diào)香中使用的有500-600種。

香料分類

資料來源：公開資料整理

3、產(chǎn)業(yè)鏈

香料香精行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中科技含量高、配套性強、與其他行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的行業(yè)。香料主要應(yīng)用于生產(chǎn)各類香精，香精按照應(yīng)用領(lǐng)域可以分為食用香精，日用香精和其他香精三種主要類型，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于洗護(hù)用品、化妝品、煙草、醫(yī)藥、紙張、食品制造業(yè)等的加香。

香料香精行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

二、市場現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

我國早已成為全球最重要的香料供應(yīng)國之一，是全球香料香精行業(yè)占比較大的重要市場，也是全球香料香精研發(fā)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的重要聚焦地區(qū)之一。我國與中東、東南亞等地區(qū)一道成為全球行業(yè)發(fā)展最主要的驅(qū)動力。2021年我國香料香精產(chǎn)量為2027噸，同比增長4.48%，香料香精產(chǎn)量穩(wěn)定增長。

2015-2021年中國香料香精產(chǎn)量及增速

資料來源：中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、銷售額

香料香精行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中食品、日化、煙草、醫(yī)藥、飼料等行業(yè)的重要原料配套產(chǎn)業(yè)，與居民生活水平提高、食品飲料行業(yè)發(fā)展、促進(jìn)內(nèi)需和消費密切相關(guān)，2020年我國香料香精市場銷售額為511.3億元，同比增長2.5%，行業(yè)正處于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，市場規(guī)模增速變緩。

2015-2021年中國香料香精行業(yè)市場銷售額及預(yù)測

資料來源：公開資料整理

3、授權(quán)專利數(shù)

根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2019至2021年我國香料香精產(chǎn)業(yè)積極進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新，行業(yè)整體授權(quán)專利數(shù)量快速增長，2019年授權(quán)專利數(shù)量為169項，是2018年的2倍。我國傳統(tǒng)香料香精行業(yè)模式已經(jīng)不能滿足消費者不斷變化的多元需求，行業(yè)整體開始向高質(zhì)量方向發(fā)展。

2015-2021年中國香料香精行業(yè)授權(quán)專利數(shù)

資料來源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、需求端分析

1、細(xì)分市場銷售額

我國生產(chǎn)的香料主要應(yīng)用于人民生活密切相關(guān)的化妝品、洗滌用品等日用化學(xué)品行業(yè)和食品制造行業(yè)中，隨著下游行業(yè)快速發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，在未來較長的期間內(nèi)，日化香料的消費量將會持續(xù)穩(wěn)定地增長，由于消費者對食品健康、安全等的關(guān)注度不斷提升，社會監(jiān)管對食品制造業(yè)的香精等添加劑的使用管理更加嚴(yán)格，食用香精行業(yè)市場規(guī)模的增速減緩。2020年我國食品香精行業(yè)市場銷售額為332.6億元，日化香精、煙用香精以及其他用途香精的銷售額分別為81.4億元、78.2億元、19億元。

2015-2021年中國香精香料行業(yè)需求市場銷售額及預(yù)測

資料來源：公開資料整理

2、日化市場分析

居民生活水平的提高、消費結(jié)構(gòu)升級也為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。數(shù)據(jù)顯示，中國香水市場在2015-2020年間年復(fù)合增長率達(dá)14.9%，由2015年的54億元快速增長至2020年的109億元，市場規(guī)模在五年內(nèi)增長一倍，中國香水市場發(fā)展迅速，預(yù)計2021年香水市場銷售額將會達(dá)到136億元。日用香精作為香水制造的重要原料，市場未來的需求量將持續(xù)上升。

2015-2021年中國香水市場銷售額及預(yù)測

資料來源：公開資料整理

疫情爆發(fā)以來，佩戴口罩成為一種半強制性的要求，很多消費者認(rèn)為“一定程度上化妝失去了意義”，口紅類的彩妝產(chǎn)品銷量下滑明顯；由于注重嗅覺體驗，香水替代了口紅成為消費者提高幸福感的重要品類。香水根據(jù)香精濃度可以分為濃香水、香水、淡香水、古龍水、花露水五個主要類型，其中濃香水的香精濃度高達(dá)20~25%，花露水香精濃度較低，濃度范圍為1.5~3%。

不同香水的香精濃度范圍

資料來源：公開資料整理

3、煙用香精市場規(guī)模

我國是目前世界上最大的煙草生產(chǎn)和消費國，吸煙人口超過3億，卷煙總產(chǎn)量和煙草消費量均占世界總量的30%以上。華寶香精、波頓香料等煙草香精生產(chǎn)企業(yè)紛紛加強了煙用香精在加熱不燃燒煙草制品中的應(yīng)用研究針對電子煙市場的發(fā)展，開展霧化電子 煙專用香精等核心技術(shù)研發(fā)，穩(wěn)定煙用香精的市場份額。受國家政策影響，我國煙草消費量整體下降，煙用香精行業(yè)市場規(guī)模增速減緩，2021年預(yù)計市場規(guī)模達(dá)80.5億元。

2015-2021年中國煙用香精行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：公開資料整理

四、競爭格局

1、企業(yè)數(shù)量

行業(yè)整體中小型企業(yè)較多，低端市場競爭混亂，主要上市企業(yè)有華寶、奇華頓、愛普、波頓等。截至2021年7月1日，企查查數(shù)據(jù)顯示，我國目前香料香精行業(yè)企業(yè)共有38765家，其中最近一年內(nèi)成立的新增企業(yè)數(shù)量為413家，成立10年以上的企業(yè)有10511家。

2022年中國香料香精企業(yè)不同成立年限數(shù)量分布

注：數(shù)據(jù)截至2022年7月1日

資料來源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、重點企業(yè)分析

華寶香精股份有限公司擁有核心一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，在廣東、云南及非洲南部博茨瓦納等地?fù)碛猩嫌卧牧系奶崛≈行?，在云南、廣東、江西、福建及香港等地設(shè)有生產(chǎn)基地，在德國霍爾茨明登、新加坡等設(shè)有海外研發(fā)中心，并于上海擁有一所國家級企業(yè)技術(shù)中心，另在廣東、云南、福建等地設(shè)有研發(fā)分支機構(gòu)。

2021年華寶香精業(yè)務(wù)總營業(yè)收入為19.4億元，其中食用香精營業(yè)收入17億元，占香精營業(yè)收入比87.81%，華寶旗下企業(yè)琥珀推進(jìn)熏香消殺市場，洗護(hù)類香精等日用香精產(chǎn)品業(yè)務(wù)的拓展，日用香精營業(yè)收入1.05億元，占比5.42%， 同比增長11.13%。

2020-2021年華寶營收情況表

資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

香精配方是香精生產(chǎn)的技術(shù)核心，作為中國香料香精龍頭企業(yè)，對產(chǎn)業(yè)鏈的上下游技術(shù)和行業(yè)相關(guān)技術(shù)進(jìn)行高投入的持續(xù)研究，能及時滿足客戶對于香精產(chǎn)品的各類需求，維持公司的市場份額不斷加強企業(yè)競爭力。2021年華寶研發(fā)投入金額為1.64億元，占營業(yè)收入比例為7.53%。

2019-2021年華寶企業(yè)研發(fā)投入情況

資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、發(fā)展趨勢

受發(fā)達(dá)國家市場日趨飽和、需求增速放緩，而發(fā)展中國家和地區(qū)市場強勁增長的影響，全球主要香精香料公司逐步將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家和地區(qū)。中國香料香精市場規(guī)模占全球市場約五分之一，已成為全球最主要的香料供應(yīng)國和香精消費國及生產(chǎn)基地，這也為我國香料香精行業(yè)的發(fā)展注入了動力和活力，國內(nèi)香料香精企業(yè)應(yīng)緊跟世界科技和行業(yè)發(fā)展潮流，注重研發(fā)綠色生產(chǎn)工藝，不斷加強企業(yè)競爭力和影響力。

原文標(biāo)題：2021年中國香料香精行業(yè)市場現(xiàn)狀分析，嗅覺經(jīng)濟(jì)崛起推動行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展「圖」

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國香料香精行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點企業(yè)等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時搶占市場先機；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國香料香精行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資方向研究報告》。