中國(guó)香氛行業(yè)（香精香料下游）市場(chǎng)剖析

疫情期間，受居家辦公的影響，消費(fèi)者對(duì)家居用品的關(guān)注度提高，“家用香氛”進(jìn)一步曝光在大眾的視野，為中國(guó)的嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)增加新的驅(qū)動(dòng)力，資本也紛紛布局中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)的嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)尚處于起步的階段，香水和香氛產(chǎn)品的滲透率低，但兩個(gè)市場(chǎng)均為千億級(jí)別的市場(chǎng)。現(xiàn)階段，中國(guó)香水市場(chǎng)規(guī)模為99.2億元，未來(lái)存在廣闊的發(fā)展前景。中國(guó)香水行業(yè)將有望于2025年達(dá)到549.3億人民幣。

我國(guó)用香歷史悠久，但現(xiàn)代香氛市場(chǎng)起步較晚，我國(guó)2014年之前對(duì)香氛市場(chǎng)關(guān)注度較小，但隨著人們生活水平的上升，我國(guó)香氛市場(chǎng)成為了化妝品領(lǐng)域增速最快的細(xì)分行業(yè)，其未來(lái)發(fā)展前景廣闊。本文結(jié)合Euromonitor數(shù)據(jù)，對(duì)于我國(guó)香氛市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹，一文帶你了解現(xiàn)階段我國(guó)香氛市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展前景。

行業(yè)主要上市公司

上海家化(600315)，歐萊雅(OREP.法國(guó)上市)、雅詩(shī)蘭黛(EL.美國(guó)上市)、路易威登(LVMH.法國(guó)上市)、科蒂(COTY.美國(guó)上市)等。

1、我國(guó)用香歷史悠久但現(xiàn)代香氛

起步較晚

香氛具有深遠(yuǎn)的歷史淵源，有關(guān)文獻(xiàn)資料記載，香氛最先是用于宗教和祭祀的場(chǎng)合或者室內(nèi)熏香，即最早的香氛是使用在空間領(lǐng)域而非人的身體之上的。如今的香氛被消費(fèi)者廣泛接受，目前主要分為香水、香精和香薰三種產(chǎn)品，一般是香精和香薰使用于室內(nèi)，具有鎮(zhèn)定、安撫、舒緩等作用。

中國(guó)用香歷史(應(yīng)用于祭祀、祈福等)悠久，可追溯至封建時(shí)代，但我國(guó)香氛行業(yè)起步較晚。中國(guó)香水行業(yè)萌芽于1978年，發(fā)展至今可分為兩個(gè)階段：

1978-2013年：萌芽階段

改革開(kāi)放后，現(xiàn)代香氛作為舶來(lái)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，數(shù)量稀少，種類貧乏，多以“輕奢”產(chǎn)品形式進(jìn)行宣傳推廣。1979年，香氛產(chǎn)品進(jìn)入上海友誼商店，開(kāi)始在中國(guó)拓展零售業(yè)務(wù)。

這一時(shí)期，以迪奧為代表的知名品牌授權(quán)國(guó)外香氛工廠生產(chǎn)香氛產(chǎn)品并以形成品形式進(jìn)入中國(guó)零售渠道加價(jià)出售。由于改革開(kāi)放初期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展水平低，居民消費(fèi)能力提升，但由于中國(guó)本土居民沒(méi)有香氛使用習(xí)慣，香氛消費(fèi)潮流尚未形成，對(duì)香氛及其相關(guān)產(chǎn)品知識(shí)的總體認(rèn)知度有待提高，中國(guó)香氛行業(yè)仍舊發(fā)展緩慢。

2014年至今：發(fā)展階段

2014年開(kāi)始，更多海外香氛品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)加速香氛消費(fèi)教育、品牌文化推廣進(jìn)程，中國(guó)香氛行業(yè)快速發(fā)展。2014年雅詩(shī)蘭黛旗下香氛品牌祖瑪瓏進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。2016年普拉達(dá)旗下MIUMIU聯(lián)合科蒂集團(tuán)推出首款香氛產(chǎn)品“L’eauBleue”藍(lán)色之水“。上述海外香氛品牌通過(guò)微博、微信、小紅書(shū)等渠道對(duì)中國(guó)居民進(jìn)行香氛消費(fèi)教育、品牌文化推廣，快速提高了中國(guó)居民對(duì)香氛的認(rèn)知度，香氛行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增加。此外，中國(guó)本土香氛品牌加快市場(chǎng)拓展腳步，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、門(mén)店裝修、品牌宣傳方面融入中國(guó)文化元素，‘’涼白開(kāi)”、“大白兔”等喚起主流消費(fèi)群體童年記憶、文化共鳴的香氛產(chǎn)品出現(xiàn)，迅速獲得市場(chǎng)認(rèn)可，助推中國(guó)香氛市場(chǎng)高速發(fā)展。

2、市場(chǎng)規(guī)模：疫情沖擊下市場(chǎng)規(guī)模

增速仍達(dá)到10.48%

2011-2016年，由于使用香氛在國(guó)內(nèi)還未形成普遍的消費(fèi)習(xí)慣，故市場(chǎng)規(guī)模相比其他日化子類較低。但是，2016年后，隨著中產(chǎn)階級(jí)人口逐漸增多，香氛產(chǎn)品作為能夠襯托出生活品質(zhì)的產(chǎn)品，香氛市場(chǎng)銷售量呈現(xiàn)爆發(fā)式上漲。與此同時(shí)，在個(gè)性化的當(dāng)下，氣味個(gè)性化成為了消費(fèi)者展現(xiàn)自我的一種表達(dá)方式，對(duì)香氛的需求也逐漸增多，2020年我國(guó)香氛市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了15.75億美元，疫情沖擊下市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)率仍然達(dá)到10.48%。

3、多因素助推香氛行業(yè)發(fā)展

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人們生活水平的提高，香氛在人們生活中的地位慢慢變化著，曾經(jīng)作為奢侈品的香氛，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槿藗兊娜粘Ｓ闷?。在世界香氛市?chǎng)持續(xù)低迷的情況下，國(guó)際香氛制造商開(kāi)始將中國(guó)作為重點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，雖然2020年全球香水消費(fèi)額已達(dá)442.6億美元，每年有300多個(gè)新品上市，但香水在歐美市場(chǎng)已出現(xiàn)了緩慢增長(zhǎng)甚至下滑的態(tài)勢(shì)，而中國(guó)市場(chǎng)的香水消費(fèi)增速明顯。

另一方面，隨著中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的不斷崛起，對(duì)香氛產(chǎn)品將有巨大的消費(fèi)需求。芬美意高級(jí)香水業(yè)務(wù)部全球總裁JerryVittoria表示，國(guó)際客戶正明顯加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的拓展，包括雅詩(shī)蘭黛、歐萊雅、祖馬龍等，未來(lái)中國(guó)香氛市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

我國(guó)香氛行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析：

1、中產(chǎn)階級(jí)的壯大

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)人口將翻一翻，而這一類人群對(duì)生活質(zhì)量有著較高的要求，香氛產(chǎn)品作為能夠襯托出生活品質(zhì)的產(chǎn)品，他們對(duì)香氛產(chǎn)品有著強(qiáng)大的消費(fèi)需求。

2、對(duì)個(gè)性化的追求

3、社會(huì)的壓力

4、全球與中國(guó)香水市場(chǎng)規(guī)模

和增長(zhǎng)趨勢(shì)對(duì)比（2014-2019）

香水在國(guó)外的滲透率高，市場(chǎng)規(guī)模大，但是近幾年增長(zhǎng)速度放緩。中國(guó)香水滲透率低、潛在市場(chǎng)規(guī)模大，有潛力成為支撐全球香水行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)的下一個(gè)市場(chǎng)。歐美香水市場(chǎng)已經(jīng)成為存量市場(chǎng)，增長(zhǎng)緩慢。2014-2019年，全球香水市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)雖保持上漲趨勢(shì)，但是CAGR僅為4.3%。

5、香水和香氛的分類

香水根據(jù)留香時(shí)間和香精濃度可分為5類，香精濃度越高，香水的留香時(shí)間越長(zhǎng)、價(jià)格也越高。在這5類香中，中國(guó)女性消費(fèi)者更傾向使用淡香水EDT，男性更加偏向于使用香味較淡的香水，多用古龍水EDC。

與香水的主要載體是人的不同，香氛的應(yīng)用場(chǎng)景較為廣泛。例如：個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品，家清產(chǎn)品，家具香氛，車載香氛和商用香氛，其中香氛個(gè)護(hù)和家具香氛的市場(chǎng)較為廣闊。

6、香水和香氛市場(chǎng)情況

6.1 2020年12月天貓類目銷售額情況

與2019年12月相比，2020年由于疫情需要佩戴口罩，臉部被遮擋導(dǎo)致消費(fèi)者化妝需求減少。作為個(gè)人風(fēng)格和精致度的體現(xiàn)，香水在疫情期間成為彩妝的替代品，2020年12月香水的銷售額同比增長(zhǎng)45.7%。

2020年國(guó)外奢侈品品牌仍然是中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)香水的首選。從2020年香水銷售額增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)消費(fèi)者開(kāi)始追逐更加個(gè)性化的香水品牌。數(shù)據(jù)顯示，2020年香水銷售額同比增長(zhǎng)率最高的前10名品牌中，4個(gè)都為沙龍香品牌。

6.2 全球香氛市場(chǎng)規(guī)模

6.3 中國(guó)香氛品牌融資情況（2017-2020年）

7、2026年我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模有望

突破50億美元

根據(jù)Euromonitor預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)香氛市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到43億元，2021-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為21.78%。結(jié)合近年來(lái)中國(guó)香氛市場(chǎng)發(fā)展以及2021-2025年Euromonitor預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2026年中國(guó)香氛市場(chǎng)規(guī)模有望突破50億美元。

8、小眾化與線下渠道進(jìn)一步提升

或成發(fā)展趨勢(shì)

香氛發(fā)展具有其自身特性，目前香氛消費(fèi)主要為以“Z”為代表的年輕消費(fèi)者們，這類型的消費(fèi)者追求個(gè)性化設(shè)計(jì)，因此對(duì)于其來(lái)說(shuō)小眾化獨(dú)具特色的香氛會(huì)更受歡迎。除此之外，香氛的購(gòu)買(mǎi)具有較大的個(gè)體差異，不同消費(fèi)者對(duì)于香氛的偏好也存在巨大差異，因此相較于其他化妝品細(xì)分行業(yè)大力拓展線上渠道而言，香氛行業(yè)更應(yīng)該“反其道而行”，拓展線下體驗(yàn)店。